IMPSA respira: podrá reestructurar su deuda por U$S1.136 millones

Consiguió la "adhesión y aceptación" del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) por parte de los acreedores.

Mendoza, Argentina.Foto: Yemel Fil/ARGRA 2385 - filyemel@gmail.com - +54 261 2408603- ©2016
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La firma Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (Impsa) consiguió la “adhesión y aceptación” del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) por parte de los acreedores, para reestructurar su deuda de US$ 1.136 millones.

Así lo informó el responsable de Relaciones con el Mercado de Impsa, Hernán Iglesias, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“Se formalizó la adhesión y aceptación de la oferta de APE de Impsa y su controlante Venti, por parte de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la agencia de crédito a la exportación de Canadá (EDC) y de los bancos Bradesco y Raiffeisenbank”, precisó Iglesias.

Indicó que “estas adhesiones constituyen un evento de singular importancia ya que, conjuntamente con las adhesiones de otros acreedores y de los tenedores de títulos denominados en serie, permiten a la compañía alcanzar una adhesión de 69,5% del monto total existente de deuda elegible”.

“La compañía continuará trabajando a los efectos de culminar exitosamente el proceso de reestructuración de su deuda”, concluyó el ejecutivo.

La propuesta de APE fue presentada en enero último por Impsa, e incluyó la contratación de un asesor financiero para llevar adelante un proceso de venta de acciones.

Según los términos y condiciones del proceso de reestructuración presentado por Pescarmona y aceptado por los acreedores, el asesor financiero liderará este proceso que deberá comenzar no más allá de la fecha de liquidación, que es el 31 de mayo próximo, y deberá ser completado dentro de un plazo de 24 meses.

En este marco, la discusión será la de la futura cesión del 100% del conglomerado mendocino si aparece una oferta tentadora, contemplada en el derecho de arrastre que incluye el APE.

Además, se les ofrece a los acreedores la emisión de nuevos instrumentos de deuda por US$ 472 millones equivalentes, divididos en US$ 150 millones de Bonos Par sin reducción de capital, y US$ 322 millones de Bonos Descuento que tendrán un factor de canje de aproximadamente 0,326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible, más la transferencia a un Fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa en beneficio de los acreedores.

El fideicomiso, que tendrá la propiedad del 65% de las acciones del conglomerado mendocino, fue propuesto en beneficio de los acreedores, según se informó.

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